Naše služby
Máme 12 let zkušeností se správou penzijních fondů. Nejde nám o to, abyste podepsali papír a zmizel. Chceme, aby vás vaše penze neminula. Budete mít jasno v tom, co se děje s vašima peniazma. A víte co? Není to tak složité, jak se to zdá.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Podíváme se, kam vám teď chodí peníze. Co vám fond přináší, co vám bere. Nekoupl sem nikomu zbytečně do duše — chceme vědět, jestli se vám to vyplácí. Trvá to asi tři dny, pak máte zprávu. Jasno.
- Podrobná analýza struktury vašeho fondu
- Porovnání s konkurencí na trhu
- Zjištění skrytých poplatků
- Konkrétní návrh na zlepšení
Služba 3
Spolu si projdeme, kolik vám bude chybět na důchod. Ne odhad — konkrétní čísla. Kolik máte, kolik potřebujete, jak se tam dostanete. Postavíme vám plán, kterému budete rozumět. A který bude fungovat.
- Kalkulace vašeho budoucího příjmu
- Realistické projekce bez slibování hvězd
- Strategie pro jednotlivé fáze života
- Písemný dokument, kterým se řídíte
Služba 1
Měsíčně si budete na mailu přečíst, jak to jde. Prosté čísla, žádné blabla. Víme, kdy se má fond přitvrdnout, kdy zmírnit. Děláme to za vás. Vy spíte klidně a ráno víte, že je to v pořádku.
- Měsíční zprávy o vývoji fondu
- Automatické rebalancování portfolia
- Ochrana před dlhodobými pokesy
- Telefonní dostupnost během pracovního týdne
Služba 2
Stát vám dává peníze. Fakt. Jen to musíte vědět. Ukážeme vám, jaké slevy a odpisy na vás čekají. Přijde to vám složité? Není. My to máme zvlášť pro vás zabalené.
- Využití státního příspěvku na maximum
- Optimalizace odpisů pro daně
- Přehled daňových výhod pro váš věk
- Příprava dokumentů k podání
Služba 3
Chcete vědět, jak to funguje? Bez zbytečné teorie, bez složitých slov. Sedneme si, a já vám vysvětlím, jak se penze tvoří, kam jdou vaše peníze, co se děje na trhu. Budete rozumět.
- Personální školení zaměřené na vaši situaci
- Jednoduché vysvětlení složitých konceptů
- Praktické tipy pro udržení fondu
- Spisek s nejdůležitějšími informacemi
Služba 1
Chcete si jít. Rozumíme. Postupujeme přesně podle zákona, nic se neztratí. Papírování zvládneme za vás. Přesuneme vám všechno bez zbytečného čekání. Bude to hladké.
- Zastupování u vašeho současného fondu
- Kontrola korektnosti přesunu
- Garance bezpečného převodu prostředků
- Zprovoznění nového fondu
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás